Als Partner für Steuern, Versicherungen und Finanzlösungen hilft die UB Partner AG ihren Kunden, ihre Finanzen zu optimieren. Die Mission des Unternehmens ist es, Transparenz in die Finanz- und Versicherungswelt zu bringen und individuelle, kundenorientierte Lösungen anzubieten. Das Schweizer Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden umfassend zu beraten und zu betreuen und ihnen zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. UB Partner ist bestrebt, seinen Kunden den bestmöglichen Service und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.
UB Partner befand sich in einer schwierigen Situation, als die Regierung ankündigte, die Einzahlungsscheine durch einen QR-Code für die Zahlung zu ersetzen. Da die Zeit der Steuererklärungen immer näher rückte, musste UB Partner einen Weg finden, den QR-Code schnell und effizient in den Rechnungsstellungsprozess zu integrieren. Da kam EMPAUA zu Hilfe.
EMPAUA arbeitete eng mit UB Partner zusammen, um eine Lösung zu entwickeln, die ihren Anforderungen entsprach. Während des gesamten Prozesses wurden die Funktionen kontinuierlich getestet und aktualisiert, um sicherzustellen, dass der QR-Code ordnungsgemäß in das Rechnungsstellungssystem integriert wurde. Am Ende konnte EMPAUA das Projekt rechtzeitig zur Hochsaison der Steuererklärungen von UB Partner abschließen, so dass das Unternehmen seine Rechnungen mit dem QR-Code erfolgreich bearbeiten konnte.
Das EMPAUA-Expertenteam arbeitete eng mit UB Partner zusammen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, die sich in die bestehenden Prozesse und die neuen Anforderungen an die Workflow-Automatisierung integrieren ließ. Das Team stellte einen umfassenden QA-Testplan zusammen, der das Testen der neuen Funktionen beinhaltete und sicherstellte, dass diese reibungslos mit den alten Funktionen funktionierten und mögliche Konflikte vermieden wurden.
Das Team arbeitete auch mit dem Ressourcenmanager zusammen, um die BA-Ressourcen zu erhöhen und zusätzliche Entwicklerressourcen hinzuzufügen, um die neuen Funktionen schnell zu untersuchen. Die Entwickler arbeiteten an einem Proof of Concept in einer separaten Sandbox, um sicherzustellen, dass die Logik der QR-Code-Integration mit dem Mapping der Salesforce-Datensätze funktioniert. Das Team traf sich auch mit dem QR-Code-Dienstleister, um den End-to-End-Prozess zu verstehen.
Vor der Salesforce-Implementierung musste der Kunde den gesamten Geschäftsprozess, vom Kundenkontakt bis zur Verwaltung der Kundenbeziehungen und -daten, manuell durchlaufen. Das war ein zeitaufwändiger und mühsamer Prozess.
Salesforce wurde eingeführt, um den Prozess zu rationalisieren und einen besseren Kundenservice zu bieten.
Der Kunde nutzt nun Sales Cloud, Experience Cloud (Community), Salesforce Shield und Marketing Account Manager (Pardot), um Kundenbeziehungen und -daten zu verwalten.
Der Kunde hat ein B2C-Geschäftsmodell und nutzt die Salesforce-Funktionen zu seinem Vorteil.
Sie verwenden die Standard- und benutzerdefinierten Objekte zum Speichern:
Der Kunde nutzt auch Integrationen wie Kulturra, Stripe, Conga und Swiss QR Code, um sich mit anderen Systemen zu verbinden. Mit diesen Integrationen ist der Kunde in der Lage, schnell auf Kundendaten zuzugreifen und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.
EMPAUA war in der Lage, eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, die auf die spezifischen Anforderungen von UB Partner zugeschnitten war. Das Ergebnis war ein automatisierter, effizienter und gestraffter Workflow, der die Geschäftsprozesse von UB Partner schneller und effektiver machte.
Als UB Partner sich an EMPAUA wandte, um eine maßgeschneiderte Salesforce-Lösung zu erhalten, suchte das Unternehmen nach einer Möglichkeit, seine Geschäftsprozesse zu rationalisieren und effizienter zu gestalten. EMPAUA war in der Lage, diese Anforderung zu erfüllen und eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, die die bestehenden Prozesse mit den neuen Anforderungen an die Workflow-Automatisierung verbindet.
EMPAUA war in der Lage, ein QR-Code-System zu integrieren und den gesamten Workflow des Rechnungsstellungsprozesses vor der Hochsaison der Steuererklärung des Kunden zu implementieren. Diese erfolgreiche Implementierung ersparte dem Team des Kunden viel manuelle Arbeit.
UB Partner war mit den Ergebnissen und den Vorteilen der Salesforce-Implementierung von EMPAUA äußerst zufrieden. Der automatisierte Workflow steigerte die Effizienz und sparte Zeit, Geld und Ressourcen, so dass sich das Unternehmen auf andere Geschäftsbereiche konzentrieren konnte.
Wir sind stolz darauf, zum Erfolg von UB Partner beigetragen zu haben, indem wir Salesforce zur Rationalisierung ihrer Geschäftsprozesse und zur Steigerung ihres Wachstums eingesetzt haben. Der Erfolg von UB Partner ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit von Salesforce und das Potenzial, das es hat, Unternehmen zu neuen Höhen zu führen.
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