Tolomeo ist ein systematischer Vermögensverwalter. Der Schwerpunkt liegt auf quantitativen, technologiegetriebenen Anlagestrategien mit einem starken Fokus auf risikoadjustierten Renditen. Tolomeo wurde 2011 in Zürich gegründet, hat sich dem Aufbau einer hochmodernen Technologie-Infrastruktur verschrieben und ist ständig um die Verbesserung seiner Handelssysteme bemüht.
Tolomeo Capital wollte die Geschäftsprozesse mit einer skalierbaren CRM-Lösung optimieren, um den End-to-End-Verkaufsprozess von der Lead-Generierung bis hin zur Erfassung von Vertriebsmöglichkeiten einschließlich der Performance der Investoren zu verwalten und eine 360-Grad-Sicht auf die Accounts sowie die damit verbundenen Investoren und Fonds zu erhalten, um die proaktive Verwaltung und Unterstützung der Kunden zu ermöglichen.
Die Lösung für Tolomeo umfasst die Automatisierung mehrerer Schritte im Geschäftsprozess: