Kundengeschichte

Unser Salesforce-Implementierungsprojekt lief mit EMPAUA völlig reibungslos.

Stefan Debortoli, Head of IT

Salesforce Cloud

Sales Cloud, Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) & Partner Community Cloud

Branche

InsurTech

Projekt-Ergebnis

Salesforce-Implementierung

Technologie-Partner

Kontakt

Über

Liechtenstein Life, eine von The Prosperity Company lizenzierte Tochtergesellschaft, bietet Lebensversicherungen und Altersvorsorge an. Die Versicherungsgesellschaft hat eine moderne Infrastruktur und Erfahrung auf den Finanzmärkten und möchte die Art und Weise, wie Risikoabsicherung betrieben wird, modernisieren und dabei transparent machen.

Herausforderungen

Liechtenstein Life benötigte ein nachhaltiges CRM, um seine Partnerbasis von +/- 300 auf 1000 auszubauen. Die Versicherung, die europaweit tätig ist, brauchte ein sicheres und skalierbares System, das dieses Wachstum unterstützen und eine vollständige Übersicht über ihre neue Partnerbasis bieten würde. Die Plattform sollte außerdem den neuen Partnern eine einfache Dateneingabe und das Hochladen von Dokumenten in das System ermöglichen.

Lösungen

Liechtenstein Life entschied sich für Salesforce und wandte sich an EMPAUA, um bei der Implementierung der Sales Cloud und der Partner Community Cloud Unterstützung zu erhalten. Nachdem das Team von EMPAUA die Bedürfnisse und Anforderungen verstanden hatte, entwarf es eine Lösung, die das Vertriebsteam entlastete, indem sie den Partnering-Zyklus von der Lead-Generierung bis hin zum Onboarding neuer Partner übernahm.

  • Es wurde ein Onboarding-Flow im Design der Corporate Identity von Liechtenstein Life geschaffen, der es den Partnern ermöglicht, die relevanten Dokumente in Salesforce hochzuladen.
  • Dies war zuvor ein manueller Schritt und sparte dem Vertriebsteam viel Zeit. EMPAUA implementierte auch ein maßgeschneidertes Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) Outfit, das mit der Sales Cloud synchronisiert ist und den Versand dynamischer E-Mails ermöglicht, so dass Liechtenstein Life seine Maklerpartner auf personalisierte Weise erreichen kann.
  • Darüber hinaus richtete EMPAUA Engagement Studio, Kampagnen und Automatisierung ein, mit dem das Unternehmen die Journeys für neue Makler anpassen und bearbeiten kann.
  • Außerdem wurden die Downloads von Whitepapers auf der Unternehmenswebsite mit Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) verbunden, so dass das Tool die relevanten Daten des Benutzers abrufen und in E-Mails personalisieren konnte.

Ergebnisse

Als Ergebnis der Salesforce-Implementierung über Sales Cloud, Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) und Partner Community Cloud sind viele manuelle Schritte im Partner-Onboarding-Prozess nun automatisiert und rationalisiert, was Zeit und Ressourcen spart.

Der Weg vom ersten Kontakt mit neuen Maklern bis zum ongeboardeten Makler ist nun ein reibungsloser Prozess, und Liechtenstein Life kann seinen Maklern eine sehr persönliche Erfahrung bieten, auch wenn sie weiter expandieren.

"Unser Salesforce-Implementierungsprojekt lief mit EMPAUA völlig reibungslos. Danke für die gute Zusammenarbeit!"
Stefan Debortoli, Head of IT

Ähnliche Geschichten

BEREIT FÜR EIN GESPRÄCH?

Lassen Sie EMPAUA Ihr Unternehmen beflügeln.

Bitte erzählen Sie uns mehr über sich, und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung!
Vielen Dank! Ihr Beitrag ist eingegangen!
Huch! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.